A Musgrave-rítus Holmes és Watson a Hurlstone-birtokon töltik idejüket Reginald Musgrave-vel. Ottlétük alatt eltűnik a komornyik, miután elbocsátották, mivel a Musgrave-rítus részletei után kutatva belenézett a családi iratokba. Majd amikor Rachelnek, a szobalánynak is nyoma vész, Holmes beveti deduktív képességeit. 

A másik vérfolt Az Európai Ügyek államtitkárának házából ellopnak egy levelet, mely háborúba sodorhatja Európát. Lord Bellinger miniszterelnök és a főméltóságú Trelawney Hope úgy kívánják, hogy az ügy maradjon titokban. Sherlock Holmeshoz fordulnak, hogy megvitassák az esetet.