A Zu hegység mitikus gyomrában egy másik csata folyik, aminek tétje sokkal nagyobb, mint az evilági hadurak pitiáner erőpolitikája. A félelmetes Vérdémon éppen elpusztítani készül a Földet, már csak néhány bátor swordsmen, és egy felettébb bizarr karakter, a Hosszú Szemöldök (Sammo Hung) képes tartani a frontot. A végén persze a kívülről jött Biao lesz az, aki megtalálja a szörny elpusztításához szükséges két kardot, addig viszont kapkodhatjuk a fejünket rendesen, mert ebben a filmben minden egyes mozzanat expressz-elsőbbségivel van kézbesítve, Brigitte Lin meg kőelefánton dodzsemezik a Jégpalotájában.
- korának legnagyobb költségvetésű kínai produkciójáról van szó -, effektezésekkel telepakolt, kétségkívül kreatív, de túlzsúfolt agymenését. Sammo Hung, Yuen Biao és Moon Lee, őket mindig jó látni, de a Corey Yuen Kwai koreografálta repkedéseket csak nagy jóindulattal lehetne harcművészetinek nevezni, a ZU sokkal inkább korának STORM RIDERSze.